申万宏源策略:国内政策主动选择“后手” 市场可能仍沿着交易博弈规律运行

2025-01-24 17:27:11 2678次浏览

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  短期交易博弈主导下的一波流行情,我们依然强调,与边际资金属性相匹配的是小盘成长风格占优。提示华为链、低空经济、自主可控是共识更强的主题方向。若短期市场走弱,主题方向的调整幅度可能也较大。   关于后续特朗普交易的进程,我们认为,市场正在反映一种理想情况。特朗普关税政策快速落地,国内政策对冲也全面发力。这种情况下,短期贸易摩擦带来的基本面预期的低点很快出现,后续的国内对冲,美国关税减免,出口企业的腾挪适应都是边际改善。这种情况下,短期基本面弱,但风险偏好强,A股调整力度是有限的。   大势研判观点更新:短期,A股高热度尚能维持,向上无法有效突破新高,可能触发短期调整。特朗普交易是灰犀牛,岁末年初25H2盈利能力拐头向上预期可能出现扰动,2025年春季行情可能是偏弱的。

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详细信息
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  • 最后更新: 2025-01-24 17:27:11
  • 最新版本: alpha7.5.4
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  • 应用分类:ios-Android 色欲中环国语云播观看
  • 使用语言: 中文
  • : 需要联网
  • 系统要求: 5.41以上
应用介绍
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