　　科技制造方面，政策和技术双重利好叠加产业周期回升，科技有望演绎主线行情。当前科技产业正处在新一轮向上大周期中，中短期看科技产品创新和政策支持正共同推动科技行情演绎。①自动驾驶方面，近期工信部表示将稳妥推进自动驾驶技术产业化，据艾媒网估算，无人驾驶汽车产业20-25年CAGR增速达27%。②信创方面，未来财政发力背景下信创有望获得更多资金和政策支持，国产操作系统等领域增长空间较大。③人形机器人方面，技术突破下人形机器人应用或将加速，根据中商产业研究院援引Markets and Markets数据、24-28年全球人形机器人市场规模CAGR增速为50%。　　当前财政政策以“防风险”为主，未来有望逐步积极发力。当前财政政策更多聚焦“化债”，进一步大幅降低地方政府的隐性债务风险。11月4日-8日，十四届全国人大常委会第十二次会议在北京举行，会议指出2028年之前地方需要消化的隐性债务总额将下降12万亿，其中6万亿为增加的地方政府债务限额，分三年实施；4万亿为从新增地方政府专项债券中安排用于化债，2024年开始，连续五年每年8000亿；2万亿为2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务，仍按原合同偿还。未来，在国际环境不确定性加大，国内有效需求仍然需要提振的情况下，财政政策发力的必要性也进一步加强。财政部在新闻发布会中也指出，明年将实施更加给力的财政政策。一是积极利用可提升的赤字空间。二是扩大专项债券发行规模，拓宽投向领域，提高用作资本金的比例。三是继续发行超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设。四是加大力度支持大规模设备更新，扩大消费品以旧换新的品种和规模。五是加大中央对地方转移支付规模，加强对科技创新、民生等重点领域投入保障力度。　　1. 特朗普政策导向及经济含义

海通策略：财政政策发力或推动A股走向基本面驱动

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