　　1、2024年起，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。同时2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按照原合同偿还。将这三个数字直接相加，化债方面总共有12万亿元。财政部部长表示，“化债工作思路从过去的应急处置向现在的主动化解转变”，此次会议的规模非常大，我们认为符合中性偏积极的预期，我们再次重申目前处于牛市第二阶段。　　3、手机直连卫星三种实现模式，NTN体制星地融合、演进路线清晰，有望成为未来主流。定制手机直连模式是现阶段商用的主要路径：通过共享卫星频率、定制双模手机实现手机直连卫星，跨运营商使用存在瓶颈、制约规模上量。存量手机直连模式规模化扩展面临瓶颈：无须换机既可使用卫星互联网功能，可快速服务现有用户群体，但涉及空间段、地面基站改造，投入大、成本高。3GPPNTN技术体制有望成为未来主流技术体制：可充分利用和分享地面5G的产业链和规模经济效益，演进路线清晰，可快速扩增卫星通信产业规模。　　2、对于当下处于“牛市第二阶段”的市场，我们需要“坚定政策信心，降低斜率预期”，政策的优先层级是先解决存量问题，再突破增量上限。我们看到本轮财政政策当中，最优先的政策是债务和地产政策，其次才是追求增量的稳增长。政策总量足，但释放的思路是有节制、有节奏地释放。近期各部委发布会频繁召开，我们发现整个政策思路就是“加力且平滑”：既不希望一次性让市场过于激进，但同时又通过频繁发布会强调“增量政策”，充分与市场交换预期。

周末重点速递 - 如何理解“力度最大”的化债行动？牛市第二阶段坚定政策信心降低斜率预期!

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