　　回到本轮，9月24日以来一揽子政策组合拳陆续出台，政策效果已经开始逐步体现在近期的经济数据上，例如10月PMI逆季节性回升，自今年5月以来首次处于扩张区间；10月月末地产销售超季节性回升，上周30大中城市日均新房成交面积同比增速由-17.9%回升至10.5%；10月出口金额当月同比为12.7%，较9月的2.4%明显回升。未来随着政策持续发力，内需有望持续提振，结合海通宏观预测，我们预计25年国内实际GDP同比增速有望达5%左右，落实到微观层面，我们预计25年全A归母净利润同比增速有望达到5%左右。随着政策发力推动基本面持续修复，股市行情也有望步入基本面驱动的阶段。　　特朗普主张减税和大基建计划，美国政府财政扩张可能性大，对经济增长和企业盈利有积极作用。税收和基建政策方面，特朗普主张继续开展大规模减税措施，推行大规模基建计划，这都将带来美国政府的新一轮财政扩张。根据沃顿商学院的测算，特普朗团队的税收和支出提案将在未来10年增加美国基本赤字5.8万亿美元；如果考虑经济反馈的动态效应，则最终赤字将增加4.1万亿美元。不过减税和基建投资将对经济和企业盈利的增长带来提振，沃顿商学院预计美国GDP将在2025-29年有所增长。　　中高端制造方面，外需韧性支持基本面，叠加我国制造产业优势，景气度有望延续。从需求端看，内外需求支撑有望延续。从内需来看，近期促消费政策持续发力，11月1日商务部表示“持续推动消费品以旧换新政策落实落细”，补贴刺激下汽车、家电等领域消费有望受到提振；外需方面，今年以来我国家电、汽车出口保持高增，1-10月人民币计价下出口累计同比增速分别为16.1%、20.0%，新兴国家或是中国出口新增量。从供给端看，当前我国高端制造拥有产业集群优势、工程师红利和技术积累等优势。综合来看，供需优势支撑下我国中高端制造景气有望延续，具体关注汽车、家电等行业。

海通策略：财政政策发力或推动A股走向基本面驱动

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