半导体,是需加快自主可控、国产替代进程的典型代表,达哥之前多次提到要重点关注。这方面,最简单的方式就是寻找设备、材料、封测、集成电路、分立器件等各个细分行业的龙头。   军工板块方面,对比历史估值及公募持仓情况,目前还有很大的提升空间。此外,行业四季度订单渐近,明年将迎来高景气。   对于当前及未来一段时间的政策,达哥觉得就像我们打牌一样,不能一次将大牌打完。既要前瞻性出牌,也要根据对手的牌面来出牌。

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