　　美股：减税与放松监管的预期和现实对美股有支撑。根据2024年共和党竞选党纲，特朗普政府或再次大规模减税，借鉴历史，这将有助于提振居民消费、改善企业盈利、助力美国经济增长，进而推动美股继续走高。不过，特朗普贸易政策或对经济和通胀产生偏负面的影响，可能导致美股波动加大。板块方面，短期内与减税政策关联较高的消费板块及受益于金融监管放松的金融板块值得关注。此外，特朗普政府倾向于积极推动AI发展，或对美股科技股行情有一定支撑。　　海通策略研报认为，①美国大选落地，海外迎来变局，特朗普主张对内减税、对外加关税、支持传统能源和制造回流，对美国经济具有双面影响。②在特朗普新的政策取向下，美股或有支撑，美债利率或上行，美元长期偏强，黄金行情待续，能源价格承压。③内因是影响A股的关键变量，当前国内政策底已现，财政政策发力或推动A股走向基本面驱动，结构上关注主线科技制造以及中高端制造。历史经验表明，底部财政政策发力有助于宏微观基本面修复，但从财政政策出台落地到宏观经济与企业盈利出现改善存在一定时滞，基本面修复往往滞后于政策底出现。随着政策发力推动基本面持续修复，股市行情也有望步入基本面驱动的阶段。　　核心结论：①美国大选落地，海外迎来变局，特朗普主张对内减税、对外加关税、支持传统能源和制造回流，对美国经济具有双面影响。②在特朗普新的政策取向下，美股或有支撑，美债利率或上行，美元长期偏强，黄金行情待续，能源价格承压。③内因是影响A股的关键变量，当前国内政策底已现，财政政策发力或推动A股走向基本面驱动，结构上关注主线科技制造以及中高端制造。

海通策略：财政政策发力或推动A股走向基本面驱动

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