　　④20Q2-20Q4：此阶段政策重心在科技制裁，同时坚持振兴美国能源工业、削弱新能源领域的政策支持力度。这一阶段美国政策对资产价格的影响趋弱，资产主要定价新冠疫情影响，其中美股、A股出现超跌反弹；美债利率在快速降息结束后略微抬升，中债利率走势类似；受疫情冲击和美联储降息影响，美元明显走贬，人民币走强；疫情爆发叠加中美科技领域冲突导致避险需求激增，金、铜价均显著走强。　　美股：减税与放松监管的预期和现实对美股有支撑。根据2024年共和党竞选党纲，特朗普政府或再次大规模减税，借鉴历史，这将有助于提振居民消费、改善企业盈利、助力美国经济增长，进而推动美股继续走高。不过，特朗普贸易政策或对经济和通胀产生偏负面的影响，可能导致美股波动加大。板块方面，短期内与减税政策关联较高的消费板块及受益于金融监管放松的金融板块值得关注。此外，特朗普政府倾向于积极推动AI发展，或对美股科技股行情有一定支撑。　　特朗普政策导向具体包括：①税收：主张对内大规模减税。例如将 TCJA （2017年减税与就业法案）的个人和遗产税减免永久化，将企业所得税税率从 21% 降低到 20%、甚至进一步降低至15%等。②贸易：或将重启关税工具，平衡美国贸易逆差。此前特朗普曾表示若当选将对所有进口商品征税10%，对中国商品的加征幅度达60%。③基建和制造业：或推进大基建计划、重振美国制造业。特朗普强调将关键产业链带回国内，重塑美国制造业的超级大国地位。特朗普在上一任期提出过1.5-2.0万亿美元规模的大基建计划，若他这次当选，有较大概率继续推行大基建计划。④能源：重视传统能源发展，中止新能源车补贴。特朗普在共和党竞选党纲中提出要全面提高能源产量，终止对石油、天然气和煤炭的扭曲市场的限制，并取消拜登政府对新能源汽车的补贴。⑤科技：支持AI发展。2019年特朗普曾签署《美国人工智能倡议》，从国家战略层面积极推动AI产业发展。本次竞选党纲表示将废除拜登政府的《关于安全、可靠地开发和使用人工智能的行政命令》，以加速人工智能创新。⑥移民：限制非法移民入境。特朗普表示将通过强化移民执法部门力量、建设边境墙等方式限制非法移民入境美国，并对美国境内的非法移民实施驱逐计划。⑦外交：强化对华的限制和打压。

海通策略：财政政策发力或推动A股走向基本面驱动

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