海通策略:财政政策发力或推动A股走向基本面驱动

2025-01-06 04:58:02 6,367次浏览

  特朗普对华政策涉及贸易及科技,出口或有扰动,国产替代值得期待。回顾特朗普第一任期内的对华政策,贸易摩擦和科技制裁对我国宏观经济和资本市场的影响最为直接且深远。   美股:减税与放松监管的预期和现实对美股有支撑。根据2024年共和党竞选党纲,特朗普政府或再次大规模减税,借鉴历史,这将有助于提振居民消费、改善企业盈利、助力美国经济增长,进而推动美股继续走高。不过,特朗普贸易政策或对经济和通胀产生偏负面的影响,可能导致美股波动加大。板块方面,短期内与减税政策关联较高的消费板块及受益于金融监管放松的金融板块值得关注。此外,特朗普政府倾向于积极推动AI发展,或对美股科技股行情有一定支撑。   历史经验表明,底部财政政策发力有助于宏微观基本面修复,但从财政政策出台落地到宏观经济与企业盈利出现改善存在一定时滞,基本面修复往往滞后于政策底出现,如05年、12年、15-16年、18-19年市场均经历了类似的情况(详见图19、图20)。

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