周末重点速递 - 如何理解“力度最大”的化债行动?牛市第二阶段 坚定政策信心 降低斜率预期!

2025-01-24 21:56:37 1,919次浏览

  2、手机直连卫星具备“三大优势”:使用场景极大拓展,既可在海运、航空等场景替代传统中继模式,也可以拓展至普遍服务、远足登山、应急保障等新场景。市场规模空间广阔,覆盖全球56亿移动业务用户,未来10年内市场空间有望超660亿美元。产业链成本共摊,复用地面移动通信成熟产业链,如成为智能手机标配功能,新增用户覆盖有望超10亿/年。   1、固态电池符合未来大容量二次电池发展方向,半固态电池已装车,高端长续航车型、e-VTOL等方向对固态电池需求明确。固态电池理论上具备更高的能量密度、更好的热稳定性、更长的循环寿命等优点,是未来大容量二次电池发展方向。根据中国汽车动力电池产业创新联盟,2024年1-6月,半固态电池装车量达2.2GWh,已初具规模。应用方面,固态电池在高端长续航车型、e-VTOL等方向有明确应用场景。2024年5月,搭载光年固态电池的智己L6上市,10月,光年固态电池将量产;2024年4月,广汽埃安发布全固态电池,预计在2026年量产上车;宁德时代也积极推动固态电池产业化,有望于2027年量产。   3、在“坚定政策信心”的同时,我们需要“降低斜率预期”,后续政策的释放是有节奏的,大超预期的政策集合一次性出现的概率很低。另外对于政策的预期方面,有些政策可以量化,有些政策则难以量化,建议投资者不要“看政策只看数字”,这样对于政策的理解容易出现误读。后续的财政政策发力和以前可能会有什么不同?“见效快”的政策非常重要,因此本次稳增长政策中消费类政策的力度相较于过去或是边际增加最大的。

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