　　当前国内政策底已明确，政策有望继续发力，推动A股走向基本面驱动。回顾本次政策发力节奏，年初以来以新“国九条”为代表的资本市场改革拉开帷幕，中长期资本市场发展蓝图逐步明晰。而9月下旬以来宏观政策基调明显转向，9/24国新办发布会、9/26中央政治局会议后一揽子政策组合拳出台，或标志政策底已出现。　　本次特朗普上台后，美股或有支撑，美债利率或上行，美元偏强，黄金行情待续。上文回顾了特朗普第一任期不同阶段的资产价格表现，本次特朗普的竞选主张基本延续了之前的政策基调，但也出现了一些新变化。综合考虑特朗普政策的变与不变，结合当前美联储降息的现实，我们认为后续资产价格的可能走势如下。　　当前财政政策以“防风险”为主，未来有望逐步积极发力。当前财政政策更多聚焦“化债”，进一步大幅降低地方政府的隐性债务风险。11月4日-8日，十四届全国人大常委会第十二次会议在北京举行，会议指出2028年之前地方需要消化的隐性债务总额将下降12万亿，其中6万亿为增加的地方政府债务限额，分三年实施；4万亿为从新增地方政府专项债券中安排用于化债，2024年开始，连续五年每年8000亿；2万亿为2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务，仍按原合同偿还。未来，在国际环境不确定性加大，国内有效需求仍然需要提振的情况下，财政政策发力的必要性也进一步加强。财政部在新闻发布会中也指出，明年将实施更加给力的财政政策。一是积极利用可提升的赤字空间。二是扩大专项债券发行规模，拓宽投向领域，提高用作资本金的比例。三是继续发行超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设。四是加大力度支持大规模设备更新，扩大消费品以旧换新的品种和规模。五是加大中央对地方转移支付规模，加强对科技创新、民生等重点领域投入保障力度。

海通策略：财政政策发力或推动A股走向基本面驱动

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