“我们认为，短期看就业和通胀数据可能影响降息节奏和表态是否鹰派；中期看，特朗普在美国总统竞选中获胜，其政策表态强化了美国经济的韧性和通胀的黏性，当前市场预期2025年美联储降息次数从此前的3.5次降低到3次；长期看，美联储货币政策是否出现调整取决于特朗普对于美联储主席的干预程度。此外，特朗普的移民政策和加关税对通胀会带来远期压力，若减税更早落地，则降息停滞时点或前移。后续建议关注共和党是否能够横扫众议院，以及后续即将披露的美国就业和通胀数据。美债利率预计仍回到下行通道，中国的外部政策环境依然是宽松的。”东海基金宏观策略首席研究员李珂表示。海外市场诸多新变化带来哪些风险，又滋生了哪些新的投资机会？中欧基金认为，虽然11月议息会议整体偏鹰，但由于降息符合预期、前瞻指引相对模糊，数据公布后大类资产小幅反应后基本延续日内走势，黄金受鲍威尔重申债务可持续担忧影响有所上行。9月下旬以来，海外市场更多反映了押注特朗普胜选的再通胀交易，利好落地后，“特朗普交易”出现回转。美债短期来看有一定下行空间，但中期中枢上移确定性较高；美元受美国基本面强于非美国家的影响，有一定支撑；美股方面，结构出现转变，前期特朗普利好板块或有所调整，科技股重新表现强势。诺安基金基金经理唐晨认为，创新药是全球定价的资产，而这种资产估值的锚通常是美国长债利率，如果美联储开启降息周期，创新药的估值水平有望抬升；另外，降息开启利好投融资活动，对于创新药这种高投入、高风险、高回报的领域来说，融资能力和融资效率通常与研发效率匹配，低利率环境有利于企业项目推进；如果后面持续降息，中美利差缩窄，国内资产具备升值潜力，无论A股还是港股都有可能受到海外资金的青睐。

美联储降息后如何布局？公募最新支招_1

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