　　科技制造方面，政策和技术双重利好叠加产业周期回升，科技有望演绎主线行情。当前科技产业正处在新一轮向上大周期中，中短期看科技产品创新和政策支持正共同推动科技行情演绎。①自动驾驶方面，近期工信部表示将稳妥推进自动驾驶技术产业化，据艾媒网估算，无人驾驶汽车产业20-25年CAGR增速达27%。②信创方面，未来财政发力背景下信创有望获得更多资金和政策支持，国产操作系统等领域增长空间较大。③人形机器人方面，技术突破下人形机器人应用或将加速，根据中商产业研究院援引Markets and Markets数据、24-28年全球人形机器人市场规模CAGR增速为50%。　　美债：短期内受降息影响利率或下行，中期政策通胀属性或致利率上行。美债利率走势或相对波折，短期来看，美联储于今年9月开启降息，首次降息幅度超市场预期，若后续降息维持偏快节奏，则美债利率短期内或下行；但从中期维度看，特朗普政策普遍带有通胀属性，例如减税政策有助于提振经济、但不利于通胀的下行，对外加征关税的政策也不利于通胀进一步下行，因此中期看美债利率或有较大上行风险，今年以来美国10Y国债利率随特朗普胜选概率提升而上行也反映了这种预期。　　特朗普的贸易和移民政策可能加剧美国经济滞胀风险。贸易政策方面，一方面，特朗普加征关税或难改变美国贸易逆差状况；另一方面，加关税或推升美国通胀，拖累经济增长和就业。根据TaxFoundation测算，若特朗普实施其提出的新加征关税政策，将使美国税收每年新增5240亿美元，但将使长期GDP增速减少0.8个百分点，就业岗位减少68.4万个。移民政策方面，近年来移民的大量流入，有效缓解了美国劳动力紧张问题，对美国消费支出和经济增长有积极的正面效用。一旦特朗普执行严格的移民政策，短期有可能冲击美国劳动力市场以及美国经济，从而促使美国经济下滑和通胀上升。

海通策略：财政政策发力或推动A股走向基本面驱动

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