　　中高端制造方面，外需韧性支持基本面，叠加我国制造产业优势，景气度有望延续。从需求端看，内外需求支撑有望延续。从内需来看，近期促消费政策持续发力，11月1日商务部表示“持续推动消费品以旧换新政策落实落细”，补贴刺激下汽车、家电等领域消费有望受到提振；外需方面，今年以来我国家电、汽车出口保持高增，1-10月人民币计价下出口累计同比增速分别为16.1%、20.0%，新兴国家或是中国出口新增量。从供给端看，当前我国高端制造拥有产业集群优势、工程师红利和技术积累等优势。综合来看，供需优势支撑下我国中高端制造景气有望延续，具体关注汽车、家电等行业。　　美债：短期内受降息影响利率或下行，中期政策通胀属性或致利率上行。美债利率走势或相对波折，短期来看，美联储于今年9月开启降息，首次降息幅度超市场预期，若后续降息维持偏快节奏，则美债利率短期内或下行；但从中期维度看，特朗普政策普遍带有通胀属性，例如减税政策有助于提振经济、但不利于通胀的下行，对外加征关税的政策也不利于通胀进一步下行，因此中期看美债利率或有较大上行风险，今年以来美国10Y国债利率随特朗普胜选概率提升而上行也反映了这种预期。　　黄金：中长期视角下黄金行情未完待续。我们在《总量专题-50年视角看黄金的三重属性-20241011》中指出，22年以来的黄金牛市主要源于全球央行持续购金驱动，而全球货币体系的分化或是全球央行购金的重要推动力。往后看，美联储开启降息周期将强化货币属性驱动力；特朗普上台后的一系列政策或促使全球货币体系进一步分化，央行持续购金在货币维度也会利好金价；百年变局下地缘政治不确定性也将支撑金价。

海通策略：财政政策发力或推动A股走向基本面驱动

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