　　美股：减税与放松监管的预期和现实对美股有支撑。根据2024年共和党竞选党纲，特朗普政府或再次大规模减税，借鉴历史，这将有助于提振居民消费、改善企业盈利、助力美国经济增长，进而推动美股继续走高。不过，特朗普贸易政策或对经济和通胀产生偏负面的影响，可能导致美股波动加大。板块方面，短期内与减税政策关联较高的消费板块及受益于金融监管放松的金融板块值得关注。此外，特朗普政府倾向于积极推动AI发展，或对美股科技股行情有一定支撑。　　当前财政政策以“防风险”为主，未来有望逐步积极发力。当前财政政策更多聚焦“化债”，进一步大幅降低地方政府的隐性债务风险。11月4日-8日，十四届全国人大常委会第十二次会议在北京举行，会议指出2028年之前地方需要消化的隐性债务总额将下降12万亿，其中6万亿为增加的地方政府债务限额，分三年实施；4万亿为从新增地方政府专项债券中安排用于化债，2024年开始，连续五年每年8000亿；2万亿为2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务，仍按原合同偿还。未来，在国际环境不确定性加大，国内有效需求仍然需要提振的情况下，财政政策发力的必要性也进一步加强。财政部在新闻发布会中也指出，明年将实施更加给力的财政政策。一是积极利用可提升的赤字空间。二是扩大专项债券发行规模，拓宽投向领域，提高用作资本金的比例。三是继续发行超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设。四是加大力度支持大规模设备更新，扩大消费品以旧换新的品种和规模。五是加大中央对地方转移支付规模，加强对科技创新、民生等重点领域投入保障力度。　　特朗普上述政策或推升通胀，对美国经济的影响具有双面性。总体来看，特朗普的政策主张主要包括对企业和个人减税、对外加征关税、支持传统能源、鼓励制造业回流、限制移民等。从政策影响来看，特朗普当选后美国政府财政扩张的可能性较大，减税和大基建计划或对经济增长和企业盈利有提振作用；另外，其贸易和移民政策或推升通胀，加剧美国经济的下行压力。

海通策略：财政政策发力或推动A股走向基本面驱动

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