　　特朗普主张减税和大基建计划，美国政府财政扩张可能性大，对经济增长和企业盈利有积极作用。税收和基建政策方面，特朗普主张继续开展大规模减税措施，推行大规模基建计划，这都将带来美国政府的新一轮财政扩张。根据沃顿商学院的测算，特普朗团队的税收和支出提案将在未来10年增加美国基本赤字5.8万亿美元；如果考虑经济反馈的动态效应，则最终赤字将增加4.1万亿美元。不过减税和基建投资将对经济和企业盈利的增长带来提振，沃顿商学院预计美国GDP将在2025-29年有所增长。　　历史经验表明，底部财政政策发力有助于宏微观基本面修复，但从财政政策出台落地到宏观经济与企业盈利出现改善存在一定时滞，基本面修复往往滞后于政策底出现，如05年、12年、15-16年、18-19年市场均经历了类似的情况（详见图19、图20）。　　特朗普政策导向具体包括：①税收：主张对内大规模减税。例如将 TCJA （2017年减税与就业法案）的个人和遗产税减免永久化，将企业所得税税率从 21% 降低到 20%、甚至进一步降低至15%等。②贸易：或将重启关税工具，平衡美国贸易逆差。此前特朗普曾表示若当选将对所有进口商品征税10%，对中国商品的加征幅度达60%。③基建和制造业：或推进大基建计划、重振美国制造业。特朗普强调将关键产业链带回国内，重塑美国制造业的超级大国地位。特朗普在上一任期提出过1.5-2.0万亿美元规模的大基建计划，若他这次当选，有较大概率继续推行大基建计划。④能源：重视传统能源发展，中止新能源车补贴。特朗普在共和党竞选党纲中提出要全面提高能源产量，终止对石油、天然气和煤炭的扭曲市场的限制，并取消拜登政府对新能源汽车的补贴。⑤科技：支持AI发展。2019年特朗普曾签署《美国人工智能倡议》，从国家战略层面积极推动AI产业发展。本次竞选党纲表示将废除拜登政府的《关于安全、可靠地开发和使用人工智能的行政命令》，以加速人工智能创新。⑥移民：限制非法移民入境。特朗普表示将通过强化移民执法部门力量、建设边境墙等方式限制非法移民入境美国，并对美国境内的非法移民实施驱逐计划。⑦外交：强化对华的限制和打压。

海通策略：财政政策发力或推动A股走向基本面驱动

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