　　3、在“坚定政策信心”的同时，我们需要“降低斜率预期”，后续政策的释放是有节奏的，大超预期的政策集合一次性出现的概率很低。另外对于政策的预期方面，有些政策可以量化，有些政策则难以量化，建议投资者不要“看政策只看数字”，这样对于政策的理解容易出现误读。后续的财政政策发力和以前可能会有什么不同？“见效快”的政策非常重要，因此本次稳增长政策中消费类政策的力度相较于过去或是边际增加最大的。　　1、2024年起，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。同时2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按照原合同偿还。将这三个数字直接相加，化债方面总共有12万亿元。财政部部长表示，“化债工作思路从过去的应急处置向现在的主动化解转变”，此次会议的规模非常大，我们认为符合中性偏积极的预期，我们再次重申目前处于牛市第二阶段。　　3、多龙头公司开始布局，宁德时代、清陶能源、卫蓝新能等布局领先。宁德时代多种技术路线并行研究，硫化物电解质已建立起10Ah级别的验证平台，目标2027年达到7-8分的研发水平。卫蓝新能源规划产能超过100GWh，2023年6月正式向蔚来交付360Wh/kg半固态产品。清陶第一代半固态电池为氧化物加聚合物的技术路径，第二代固态电池为氧化物、卤化物加聚合物的路径，上汽集团与清陶能源联合研发的光年固态电池将于今年10月实现量产上车。孚能科技第二代半固态电池已处于送样阶段，预计2025年投产。2024年8月28日，鹏辉能源发布第一代全固态电池，2026年量产。9月2日，南都电源表示，公司固态电池将于今年Q4完成项目验收，同等能量密度下，成本比液态锂电池增加10%-15%。

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