点评:三季度,中国大陆两大晶圆代工厂的业绩不错,环比均有提升,在营收或净利润方面提升显著。但是行业复苏相对和缓,消费电子的复苏其他领域更快。同时由于产能扩张的原因,在一些晶圆代工领域存在供过于求的现象,导致相关代工价格有所松动。   点评:OpenAI最大的优势在于智能能力和强大的算力,而这对于后续的机器人训练、推理等方面能力的提升至关重要。不过,人形机器人是软硬件高度耦合的综合体,机器人的研发过程将涉及诸多软硬件之间的适配和耦合问题,这对OpenAI来说会是一个不小的挑战。   点评:特朗普2.0时代到来,这给全世界比较关注的半导体产业又蒙上一层不确定性。不过有专业人士认为,美国将半导体产业链内的合作伙伴,进一步限制半导体技术向中国出口。还有专业人士认为,接下来美国政府不仅会限制先进制程的供应链,还会限制成熟制程的供应链。

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