　　核心结论：①美国大选落地，海外迎来变局，特朗普主张对内减税、对外加关税、支持传统能源和制造回流，对美国经济具有双面影响。②在特朗普新的政策取向下，美股或有支撑，美债利率或上行，美元长期偏强，黄金行情待续，能源价格承压。③内因是影响A股的关键变量，当前国内政策底已现，财政政策发力或推动A股走向基本面驱动，结构上关注主线科技制造以及中高端制造。　　特朗普政策导向具体包括：①税收：主张对内大规模减税。例如将 TCJA （2017年减税与就业法案）的个人和遗产税减免永久化，将企业所得税税率从 21% 降低到 20%、甚至进一步降低至15%等。②贸易：或将重启关税工具，平衡美国贸易逆差。此前特朗普曾表示若当选将对所有进口商品征税10%，对中国商品的加征幅度达60%。③基建和制造业：或推进大基建计划、重振美国制造业。特朗普强调将关键产业链带回国内，重塑美国制造业的超级大国地位。特朗普在上一任期提出过1.5-2.0万亿美元规模的大基建计划，若他这次当选，有较大概率继续推行大基建计划。④能源：重视传统能源发展，中止新能源车补贴。特朗普在共和党竞选党纲中提出要全面提高能源产量，终止对石油、天然气和煤炭的扭曲市场的限制，并取消拜登政府对新能源汽车的补贴。⑤科技：支持AI发展。2019年特朗普曾签署《美国人工智能倡议》，从国家战略层面积极推动AI产业发展。本次竞选党纲表示将废除拜登政府的《关于安全、可靠地开发和使用人工智能的行政命令》，以加速人工智能创新。⑥移民：限制非法移民入境。特朗普表示将通过强化移民执法部门力量、建设边境墙等方式限制非法移民入境美国，并对美国境内的非法移民实施驱逐计划。⑦外交：强化对华的限制和打压。　　虚拟货币：政策支持下有望上涨。特朗普对虚拟货币保持开放态度，他曾在纳什维尔的比特币2024大会上宣布，如果他重返白宫，他将确保政府100%保留其拥有的比特币，并会将比特币列为美国战略储备资产，确保美国成为地球上的加密货币之都和世界上的比特币超级大国。若承诺兑现，有望将提振以比特币为代表的虚拟货币。

海通策略：财政政策发力或推动A股走向基本面驱动

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